外汇中的杠杆是什么，以及如何利用杠杆轻松交易

什么是杠杆？

交易中的杠杆类似于使用贷款来购买您暂时负担不起的东西。例如，如果您想买一台新的游戏机，但没有足够的现金，您可以向别人借钱或使用信用卡。通过这种方式，您可以先拿到游戏机，然后逐步偿还费用。

在外汇交易中，杠杆可以让交易者用相对较少的自有资金来控制较大的头寸。杠杆交易的工作原理是这样的：交易者使用经纪商提供的额外资金进行投资，而不是只用自己的钱进行投资。这样，他们就可以开立超过账户余额的头寸。

虽然外汇杠杆可以在顺利的情况下帮助您赚取更多收益，但如果事情不如预期，也可能导致更大的损失。

请牢记，杠杆交易会增加您的风险。如果市场与您的预期背道而驰，您可能会损失整个账户余额。因此，虽然杠杆交易可以提高您的潜在收益，同时也可能导致更大的亏损。

什么是杠杆比率？

杠杆用比率表示。杠杆比率决定了交易者可以借贷资金的数额。例如，1:100 的杠杆比率意味着交易者每投入 1 美元资金，就可以控制价值 100 美元的交易头寸。

交易者通过利用货币对的波动来获利。外汇交易的盈利或亏损通常以点（pip）来衡量，这是货币对价格波动的最小单位。点值代表每个点波动的货币价值。头寸规模越大，点值就越大，这意味着每个点的变动都会带来更高的利润或损失。因此，交易者的头寸越大，潜在利润就越高。利用杠杆可以让交易者控制市场上更多的头寸，所以，杠杆交易能够潜在地扩大盈利。

杠杆交易降低了初始资本要求，使交易者能够投资于面值较高或需要较大投资的资产。例如，通过 Octa，您可以使用 1:1000 的最大杠杆率交易货币对，使用 1:400 的杠杆率交易大宗商品，使用 1:400 的杠杆率交易指数，使用 1:40 的杠杆率交易股票。

Octa 提供的最大杠杆率为 1:1000，这意味着您可以持有相当于初始投资 1000 倍的头寸，并有可能获得高达 1000 倍的收益。

杠杆在外汇交易中的运作示例

假设您有一个余额为 1,000 美元的交易账户，您决定使用 1:100 的杠杆率。利用这个杠杆，您可以在市场上控制价值 100,000 美元的头寸。

如果没有杠杆，您的交易账户余额为 1,000 美元，这将限制您只能交易较小的头寸。但是，有了杠杆，您可以进行更大体量的交易。

假设，您想交易欧元兑美元（EURUSD）货币对，该货币对目前的价格为 1.2000。如果没有杠杆，您的 1,000 美元余额只能下达价值 833 欧元的订单（1,000 / 1.2000 = 833.33）。

但使用 1:100 的杠杆，您可以控制价值 100,000 美元的头寸。这意味着您可以开立 83,333 欧元（100,000 / 1.2000 = 83,333.33）的交易。

现在，假设欧元兑美元的价格走势对您有利，上涨了 100 点（0.0100）。如果您没有使用杠杆进行交易，您的利润将相对较小：100 点 * 833 欧元 = 8.33 欧元。

如果使用杠杆，您的利润将根据总头寸计算，因此您的利润将为 100 点 * 83,333 欧元 = 833.33 欧元。

您可以通过阅读文章使用杠杆进行交易，来进一步了解杠杆的作用。

什么是保证金？

在交易中，杠杆概念与保证金概念密不可分。

保证金是交易者需要在其经纪商处入金的最低金额，以便开立包括杠杆在内的新头寸，并维持已开立的订单。

保证金交易是指使用从经纪商借来的资金进行交易的过程。保证金是一种担保或“诚信”入金，用于确保交易者能够弥补交易中可能出现的损失。经纪商要求的保证金通常以交易总量的百分比表示。

保证金交易可以帮助您购买超出自有资金能力范围的资产，但同时也伴随着一定的风险。

杠杆交易的保证金要求

保证金要求取决于货币对、交易量和账户杠杆。使用我们的 Octa 交易计算器来确定您的订单所需的保证金。

追加保证金通知

对于从事杠杆交易的交易者来说，维持足够的保证金水平至关重要。当低于所需保证金水平时，会触发追加保证金通知。当账户净值（= 账户余额 + 未实现利润/亏损 + 已实现利润/亏损）低于所需的保证金水平时，就会发生这一事件，表明交易者没有足够的资金来弥补潜在的损失。

当经纪商通知交易者追加保证金时，交易者应在交易账户中存入更多资金以增加保证金，或通过平仓亏损头寸来释放更多保证金。

在 OctaFX，当发生追加保证金通知时，您会收到一封电子邮件及 Octa 交易应用程序的通知。当您的保证金水平为 25% 时，就会触发追加保证金通知。

为了避免追加保证金通知，请仔细监控您的持仓，保持足够的账户净值，并确保健康的保证金水平。

追加保证金通知是一个提醒，提醒您采取行动。如果未采取任何措施，将会发生强制平仓。

强制平仓

追加保证金通知通常在达到强制平仓水平之前发生。强制平仓是经纪商为保护交易者和维护市场稳定而实施的一种风险控制机制。当账户净值达到预定的强制平仓水平时，经纪商会自动平掉交易者的头寸。如果交易者在收到追加保证金通知后没有立即行动，就有可能发生这种情况。

强制平仓基于所有持仓来计算。经纪商会从损失最大的持仓开始逐一平仓，直到您的账户净值高于强制平仓水平。换句话说，如果您有任何亏损持仓，这可能会导致平仓所有持仓，包括盈利持仓，直到保证金达到要求的水平。

交易者必须了解经纪商设定的强制平仓水平，并采取必要的预防措施，以确保他们的账户始终保持在此水平之上。在 Octa，强制平仓发生在保证金水平为 15% 时。

如何选择交易账户的杠杆比率

交易者可以使用交易计算器或外汇保证金计算器来确定交易账户的最佳杠杆比率。通过输入所需的杠杆比率，交易者可以计算出在不冒追加保证金通知风险的情况下可以交易的最大持仓规模。

请记住，在外汇交易中并没有最佳的杠杆比率。在选择杠杆比率时，必须考虑个人风险承受能力、交易策略和市场条件。

关于杠杆交易的短视频课程

为了让大家直观、切实地了解外汇交易中的杠杆作用以及如何避免保证金交易中的强制平仓，我们为大家准备了一个短视频课程。在视频中，您可以通过真实案例来回顾外汇杠杆、保证金、净值、保证金水平、追加保证金通知和强制平仓的概念。

本视频将进一步加深您对所讨论概念的理解，并提供成功交易的宝贵见解和技巧。

杠杆交易中的风险管理

虽然外汇杠杆可以帮助交易者扩大潜在利润，但同时也会扩大潜在损失。如果市场走势不利，您可能会失去与潜在获得的收益一样多的资金。交易者必须意识到与杠杆相关的高风险。

回到之前的例子，假设您的交易账户余额为 1,000 美元，您决定使用 1:100 的外汇杠杆。

您交易欧元兑美元（EURUSD）货币对，价格为 1.2000。如果不使用杠杆，以您的 1,000 美元余额，您只能开立价值约 833 欧元的头寸（1,000 / 1.2000 = 833.33）。使用 1:100 的杠杆，您可以控制 100,000 美元的仓位。因此，您可以开仓 83,333 欧元（100,000 / 1.2000 = 83,333.33）。

如果市场走势不利，EURUSD 汇率下跌 100 点（0.0100），潜在损失将基于总仓位进行计算。

在没有杠杆的情况下，交易 833 欧元，您的损失将是 100 点 * 833 欧元 = 8.33 欧元。

使用杠杆，交易 83,333 欧元，您的潜在损失为 100 点 * 83,333 欧元 = 833.33 欧元。

外汇交易新手经常高估杠杆的积极作用，倾向于一直使用高杠杆。这并不总是最佳做法。另一方面，经验丰富的交易者了解杠杆过高的风险。为了降低这些风险，他们通常使用低杠杆，并通过较小的利润累积来实现长期收益。

好消息是，Octa 提供负余额保护，使用 Octa，您的损失不会超过初始投资。Octa 保证您的风险仅限于您存入账户的资金。如果您的账户余额低于该金额，我们会自动将其调整为零。

然而，不可预测的市场变动和波动可能导致大幅回撤，给您带来负面的交易体验。实施有效的风险管理策略对于降低风险和保护您的资本至关重要。这包括设置适当的止损单、分散投资组合以及使用仓位管理技巧来限制风险敞口。

在模拟账户上练习

在 Octa，我们提供免费的模拟账户，您可以使用无限的虚拟资金练习杠杆交易。就像使用真实账户一样，您可以设置您的杠杆比率，并查看它对您的潜在盈利或亏损的影响。对于初学者，强烈建议使用模拟账户。模拟账户可以让您练习交易策略，熟悉交易平台，并在不动用真实资金的情况下获得实践经验。它为您提供了一个无风险的环境，让您可以提高自己的技能，学习如何管理仓位。

最后的想法

• 杠杆和保证金要求是外汇交易的重要方面，直接影响盈利能力和风险敞口。
• 通过实施有效的风险管理策略，利用交易计算器确定最佳杠杆比率，并随时了解保证金要求和强制平仓水平，交易者可以自信地驾驭外汇市场。
• 请记住，外汇交易中的杠杆既能扩大利润，也能扩大亏损，因此风险管理是成功交易的重要组成部分。
• 始终保持谨慎，进行全面分析，并在需要时寻求专业建议，以保护资本并实现长期交易成功。